越调剧。三国时,孙权与刘备结盟,共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马,周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜,周瑜不听,结果大败,在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧,张昭令一千士兵埋伏,以周瑜的夫人小乔摔杯为号,捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情,小乔深受感动,对生杀二字难下决断。这时,曹操带领十万人马犯江东,张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心,共抗曹兵。张昭大喜,将诸葛亮请至后堂,共商抗曹大计。